Мобильный мандарин

Сегодня публикую отрывок из интервью Александра Изосимова газете “Коммерсант”. Александр Изосимов кроме того что является гендиректором VimpelCom Ltd.(головной компании “Вымпелком” и “Киевстар”), также возглавляет совет всемирной ассоциации GSM.  Интервью не полное, ниже приведены рассуждения о развитии телекоммуникационных компаний.

— Считается, что назрела необходимость в изменениях приоритетов и принципов управления телеком-индустрии. Почему это происходит именно сейчас?

— Сейчас вся индустрия телекома стоит на пороге серьезнейших изменений, трансформации. Через пять-десять лет телеком-мир будут выглядеть совершенно иначе, и об этом времени будут писать бизнес-кейсы. Сейчас под влиянием нескольких факторов меняется сама логика телеком-индустрии.

Как строилась традиционная экономика телекома? Раньше, когда человек делал звонок, его стоимость была пропорциональна продолжительности и расстоянию, на которое он делался. Именно так задействовалась инфраструктура. Но все стало меняться с переходом индустрии к IP-технологии. Эта технология меняет экономику инфраструктуры и делает ее потенциально более открытой. VoIP (передача голосового сигнала по сети интернет и IP-сетям.— “Ъ”) стал все чаще фигурировать в дискуссиях, но не как новое эффективное решение, а как большая угроза, потому что VoIP ассоциировался у всех с “бесплатно”. Следующим шагом к большей открытости стало широкое внедрение HSPA (технология 3,5G.— “Ъ”) и iPhone с его огромной вычислительной мощностью и удобным интерфейсом. Они подбросили использование данных в разы и показали, что можно развивать на основе беспроводной связи индустрию приложений для таких устройств.

С началом этапа быстрого широкополосного интернета на телеком-горизонте появился Google. Если в 2006-2007 годах большинство минут пользователи мобильного интернета проводили на сайтах операторов, то в течение двух лет этот показатель упал с 70 до 20%, а по последним данным — ниже 10%.

Это все примеры того, как компьютерный мир вторгается в мир телекома, при этом заходит совершенно с другой стороны, там, где телекомам трудно с ним бороться.

— Что в этой ситуации делать телеком-индустрии?

— Этот вопрос сейчас задают себе все, но не находят ответа. В конкуренции с компьютерными компаниями традиционная телеком-модель, основанная на традиционной же экономике, с инфраструктурой и инвестициями, очевидно, не работает. Интернет-игроков мало интересует, как устроена экономика телекома. Они выходят на этот рынок с абсолютно иными бизнес — моделями. Они зарабатывают на другом — на продаже устройств, на iTunes, в перспективе будут собирать деньги с разработчиков приложений. Недавно и Apple, и Google практически одновременно купили компании мобильной рекламы, полагая, что через мобильные телефоны смогут получить значительно большую часть мирового рынка рекламы, который оценивается в $500 млрд.

— То есть сейчас происходит переход конкуренции на новый этап — из внутриотраслевой к межотраслевой?

— Да, но, естественно, есть и внутренние факторы внутри индустрии. Рост абонентов у телеком-компаний фактически заканчивается. К концу этого года будет 5 млрд абонентов из 6 млрд человек, населяющих планету. Стоимость минуты при этом в большинстве случаев приблизилась к “бесплатно”. Рост голосового трафика много уже не даст, 400-500 минут — это, наверное, естественный порог того, сколько в среднем человек будет говорить по сотовому телефону в месяц.

До сих пор основная часть выручки приходилась на голос и еще немного (15-20%) — Value Added Services (VAS), а сейчас ожидается, что данные будут составлять 75-80% всего трафика. Соответственно, вся инфраструктура, которая исключительно капиталоемкая, должна зарабатывать деньги, чтобы генерировать возврат. Но как, пока неясно.

Есть еще и третий фактор — давление со стороны регулятора, который настаивает на снижении цен, указывая на высокую маржу сотовых операторов. И здесь мы сами себя подставили под удар, не сумев правильно объяснить суть нашей экономики, которая предполагает вместе с большой маржой и большие инвестиции. Оценивая телеком, надо, прежде всего, смотреть на возврат — это адекватный показатель эффективности бизнеса. В том числе и поэтому новый “Вымпелком” будет ориентироваться на этот параметр.

— Стратегия VimpelCom сделает компанию конкурентоспособной с учетом всех этих факторов?

— Здесь в игру включается еще один фактор — фактор локальности и глобальности. Посмотрите на сотовых операторов, даже на самых крупных, все они в основном локальные по своей природе в лучшем случае закрывают какой-то регион. Наши новые конкуренты из компьютерного мира — и Apple и Google — игроки глобальные. Чтобы эффективно конкурировать с ними, по моей гипотезе, нужен другого уровня масштаб. Если структура доходов будет зависеть от того, насколько глобально компания сможет собирать выручку из других источников помимо абонентов, то, наверное, телеком-компаниям необходимо двигаться в направлении консолидации. С точки зрения затратной для инфраструктурных компаний, которыми являются телекомы, очевидно, что эффект масштаба тоже будет дополнительным монетизирующим элементом. Насколько важным или неважным окажется эффект масштаба — это то, что мы сейчас пытаемся понять. Но интуиция мне подсказывает, что оставаться узким игроком в будущем будет означать поражение.

— Под консолидацией вы понимаете поглощение крупными компаниями более мелких или возможность объединения крупнейших игроков друг с другом?

— Крупнейших — не уверен. Скорее, такие игроки, как Telefonica и Vodafone, станут в разы больше, а на любом рынке сохранится по три-четыре телеком-оператора. Но только они уже не будут исключительно национальными игроками, а частью нечто большего. Кроме того, в игру на рынке консолидации еще не вступали крупнейшие телеком-компании, такие как China Mobile, NTT DoCoMo, AT&T, Verizone. Если они начнут свою игру, мы увидим совершенно иную динамику на мировом телеком-M&A-рынке. Но я хочу еще раз оговориться, что это не данность.

— В середине февраля 24 крупных сотовых оператора, в том числе “Вымпелком”, создали сообщество массовых приложений Wholesale Applications Community. Это ответ Apple?

— Тот факт, что Apple удалось сгрузить через свой App Store 3 млрд приложений, всех будоражит и вдохновляет. Но сейчас разработчикам приложений для мобильных телефонов приходится тратить очень много усилий для того, чтобы адаптировать одну и ту же программу под разные устройства, операционные системы и разных операторов. Суть инициативы — объединить разработки и создать единый стандарт, одну платформу. Таким образом, разработчику нужно будет продвигать свое приложение только на эту платформу, а дальше оно будет продаваться разными операторами. При этом система будет открытой, любой оператор при желании сможет присоединиться.

— Сколько и на чем будут зарабатывать операторы?

— Точной цифры нет. Apple не раскрывает, сколько заработал на 3 млрд приложений. Но такая платформа позволит увеличить трафик, кроме того, операторы смогут делить выручку от продажи приложения с его разработчиком.

— Российская “большая тройка” последние месяцы лоббирует выделение частот под LTE. В частности, эту тему поднимал на встрече с президентом России глава “Альфа-групп” Михаил Фридман. Среди прочего он предложил проводить конверсию спектра частично за счет средств операторов. На ваш взгляд, готов ли сейчас российский рынок к внедрению LTE?

— Я считаю, что не надо находиться на самой “передовой”, это требует много усилий и денег. С 2001 года, когда в мире запускались первые сети 3G, технология созрела. Вместо UMTS мы сразу начали строить HSPA. Первая сеть HSPA появилась в 2006 году, а массово сети разворачивали в 2007-2008 годах. То есть мы отстали совсем чуть-чуть. Здесь вопрос не в том, чтобы строить наравне со всеми или не наравне, а в том, готов ли рынок, есть ли спрос. На мой взгляд, есть. LTE — это в первую очередь широкополосный интернет. В России достаточное проникновение компьютеров и интернета. Поэтому, чем выше скорости, чем больше емкость, тем лучше для рынка. Я думаю, что российский потребитель абсолютно к этому готов. Тому подтверждение — количество компаний, которые инвестируют в широкополосный интернет.

Чем раньше принято решение о гармонизации спектра и его выделении, тем лучше. Это создает определенность. Компании будут знать, что им надо найти определенное количество средств за определенный промежуток времени, чтобы расчистить спектр. Это очень важно.

Полное  интервью доступно по ссылке.